Doradca ds. Finansów i Relacji z Klientem
Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją od 2002r. jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałych relacji.
Doradca ds. Finansów i Relacji z Klientem
Miejsce pracy: Łódź
Zadania:
- Budowanie trwałych relacji z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami
- Rozpoznawanie potrzeb finansowych i dopasowywanie rozwiązań do konkretnych sytuacji życiowych i biznesowych
- Prowadzenie spotkań doradczych – osobiście lub online
- Wsparcie klientów w procesie decyzyjnym oraz finalizacja umów
- Zarządzanie dokumentacją w systemie CRM
- Monitorowanie efektów wdrożonych działań i planowanie długofalowej współpracy
Wymagania:
- Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i otwartość na kontakt z ludźmi
- Dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu
- Wykształcenie co najmniej średnie
- Swobodna obsługa narzędzi biurowych (Word, Excel)
- Gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej lub elastycznej formy współpracy
- Doświadczenie w pracy z klientem lub znajomość branży finansowej będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
- Elastyczne godziny pracy – sam decydujesz, jak wygląda Twój dzień
- Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej z dostępem do biura
- Przejrzysty system wynagrodzeń oparty na efektach – bez sztywnych limitów
- Wsparcie na start – szkolenia, opieka mentora i dodatkowe środki przez pierwszy rok współpracy
- Realne szanse na rozwój zawodowy i awans w oparciu o wyniki
- Dostęp do narzędzi ułatwiających pozyskiwanie klientów
- Motywujące konkursy, programy premiowe i wyjazdy integracyjne
Powiązanie tagi
Podobne ogłoszenia
Doradca Klienta
wczoraj
Firma:PLUS GOTÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA
Lokalizacja: śląskie / Rybnik
obsługa istniejącego portfela klientów oraz otwartość na pozyskiwanie nowych, zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta i budowanie długotrwałych relacji, aktywna sprzedaż produktów finansowych poprzez dopasowanie oferty produktowej do aktualnych i...
Więcej informacjiDoradca Finansowy
wczoraj
Firma:PHINANCE S.A.
Lokalizacja: małopolskie / Kraków, okolice ronda Grzegórzeckiego
Zakres obowiązków: Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych – od analizy potrzeb po finalizację procesu. Obsługa produktów finansowych: kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, programy inwestycyjne i oszczędnościowe. Budowanie i...
Więcej informacjiAsystentka / Asystent Doradcy Finansowego
2025-05-15
Firma:PHINANCE S.A.
Lokalizacja: pomorskie / Gdynia
Opis stanowiska: Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą: Zarządzanie dokumentacją:...
Więcej informacji